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[투데이리포트]파라다이스, "양적 질적 성장이 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 파라다이스(034230)에 대해 "양적 질적 성장이 기대되는 2015년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2015년에는 기존 인천점(1분기), 워커힐점(2분기), 제주 그랜드점(4분기) 확장이 진행되고, 상반기내 부산 카지노 통합이 마무리될 것으로 기대돼 분기가 갈수록 성장 모멘텀이 강화될 전망이다. 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 18.6%, 34.5% 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 기존 영업장 확장이 금년 내내 순차적으로 진행되고 부산 카지노 통합이 상반기내 마무리돼 하반기부터 연결 실적 개선에 기여할 전망이다. 2016년 중반에 제주 롯데 카지노 통합이 기대돼 성장성 강화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "15년에는 개별소비세 기저효과가 사라져 영업이익은 전년대비 34.5% 증가해 이익 개선세가 본격화될 전망이다. 작년 11월 착공한 영종도 복합리조트는 17년 상반기 오픈할 예정으로 공항에 근접한 지리적 이점과 국내 첫번째 개장하는 복합리조트로서의 장점을 살려 선점 효과를 누릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 48,000원까지 높아졌다가 2014년12월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,125 | 46,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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