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[투데이리포트]파라다이스, "중국 리스크 부각..."매수_미래에셋게시글 내용
미래에셋증권은 23일 파라다이스(034230)에 대해 "중국 리스크 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A03423004920141223.png)
◆ Report briefing 미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "단기적으로 중국인 VIP 드랍액 둔화는 부정적일 수 있으나, 장기적인 성장성은 견고하다고 판단한다. 특히, 일반고객 비중이 꾸준히 상승할 전망이어서, 홀드율 안정에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "VIP 드랍액 성장률 둔화는 부정적이나, 이는 홀드율 상승으로 일부 상쇄될 수 있을 전망. 특히 한국을 방문하는 중국인 관광객 증가는 당분간 지속될 것으로 전망되어 일반고객 비중을 늘리는데 유리한 환경. 한편 동사가 추진중인 영종도의 복합리조트형 카지노는 장기적으로 매출이 안정적인 일반고객 비중을 높여 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 일반인 고객 비중을 높여 안정적인 매출 성장이 기대되고, 영종도의 복합리조트 등을 통한 성장성이 견고하기에 단기적인 주가 조정은 장기투자자에게 중요한 매수 기회를 제공한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 47,000원까지 높아졌다가 2014년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 42,000 | 46,000 | 28,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
<미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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