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[투데이리포트]파라다이스, "입장 바꾸어 생각해..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 파라다이스(034230)에 대해 "입장 바꾸어 생각해보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파라다이스(034230)에 대해 "마카오 방문 외국인 중 한국인이 1위이나(홍콩, 대만 중국계 제외), 한국 정부의 규제는 없다. 중국인은 한국뿐 아니라 미국을 비롯한 전세계 카지노 고객, 중국 출국자 1억명 돌파를 앞두고 있는 시점에 현실적 규제 가능성은 낮다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "카지노 리조트 2014년 11월 착공, 2017년 상반기 오픈 계획. 현재 국내 최대 카지노 워커힐 카지노의 4배 규모로 1차 오픈 계획. 경자법이 지연되고 있어 복합리조트 First Mover가 될 가능성이 확실한 상황. 한국을 방문하는 외국인 카지노 고객이 적어도 1번은 방문할 것"라고 밝혔다. 한편 "아모레퍼시픽 방판 부진이 끝나고 판매채널 믹스변화에 따라 전사 회복한 스토리 참고. 부진한 믹스(일본,교포) 베이스는 2Q14부터 부담이 완화될 것. 중국 규제에 대한 과도한 두려움으로 주가가 급락했으나 실적 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년4월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,500 | 51,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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