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[투데이리포트]파라다이스, "3분기에 이어 4분..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "3분기에 이어 4분기 실적 호조 기대, 매수 접근 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 교보증권 홍혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파라다이스(034230)에 대해 "이번 9월 실적 발표로 인해 그 동안의 우려를 해소했다는 판단이다. 또한 연말 영업장 확장 및 계열사 통합 계획에 따라 4분기 실적 역시 증가할 것으로 기대된다. 게다가 연말 배당확대 가능성까지 있어 주가 조정을 만회할 수 있는 좋은 매수 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "그 동안 동사의 8월 실적 부진에 따라 주가가 조정 받는 모습을 보여왔다. 8월 실적은 홀드율의 영향이었음에도 불구하고 마카오 카지노 실적 부진 우려와 역성장한 매출, 외국카지노사 대비 상대적으로 높아진 밸류에이션 등은 주가 조정의 명분으로 작용되었을 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 카지노 매출액은 전년동기 대비 7.5% 증가한 1,403억원을 기록. 중국 반부패 우려에도 불구하고 3분기 실적 뿐만 아니라 중국인 VIP 매출 역시 흔들리지 않는 모습을 보였다. 지난 6일 발표된 파라다이스 실적은 그 동안의 우려는 충분히 잠재울 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 46,036 | 51,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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