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[투데이리포트]파라다이스, "장기적 관점에선 여..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 파라다이스(034230)에 대해 "장기적 관점에선 여전히 보유해야 할 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 파라다이스(034230)에 대해 "6월 이후, 동사의 드롭액과 마카오 카지노 매출액이 모두 약세를 보이고 있어 동사의 중기 주가모멘텀은 약한 편이지만, 장기적 관점에선 여전히 보유해야 할 주식이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2014년 7월 10일 자사주 750만주(발행주식의 8.2%) 처분공시는 처분목적을 운영자금으로 기재했다는 점에서 시장에 노이즈로 작용한 바 있다. 하지만, 동 자금의 상당부분은 영업장 확장, 카지노 통합, 배당확대 등에 사용될 예정. 자사주 관련, 시장 노이즈는 일부 해소될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 하반기에는 중국 주택가격 상승둔화 및 경쟁사(GKL)와의 경쟁심화 가능성으로 인해 동사의 드롭액 증가모멘텀이 2014년 상반기만큼 강하지 않을 수 있다는 관점을 유지한다. 그러나, 장기적 관점으로는 영종도 복합리조트 『파라다이스시티』 등과 같은 성장그림이 구체화되고 있다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,900 | 51,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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