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[투데이리포트]파라다이스, "단기 조정은 저점 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 파라다이스(034230)에 대해 "단기 조정은 저점 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "4분기 기저효과에 의한 실적 모멘텀 회복이 기대되며, 9월 영종도 복합 카지노 공사 착공과 4분기 부산(또는 제주) 영업장 인수 등 중장기 영업면적 확대 계획이 차질 없이 진행되고 있다는 점에 초점을 맞출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "올해 3분기 중국 인바운드는 YoY 20% 증가할 것으로 예상되는데, 동사의 중국인 VIP 드롭액 비중(약 60% 추정)을 감안하면 7~8월 증가율 15.1%는 낮은 수치가 아니다. 4분기 중국 인바운드는 기저효과와 중국인 방한수요 확대로 YoY 40% 이상 회복세 전환이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출은 전년동기대비 4.5% 성장한 1,720억원, 영업이익은 YoY 17.9% 감소한 280억원 수준에 그칠 것으로 예상한다. 드롭액은 연결기준(워커힐+제주+인천) YoY 8.4%, 홀드율 10.7% 수준으로 추정하며, 감익은 올해부터 부과되는 개별소비세 영향"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,900 | 51,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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