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[투데이리포트]파라다이스, "중국인이 끌고 통합..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 19일 파라다이스(034230)에 대해 "중국인이 끌고 통합과 증설이 미는 담보된 성장성"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 금년 중국인 방문객은 전년대비 61.4% 늘어날 전망이다. 소득 상승에 따른 레저 욕구 증대와 비자정책 완화 등으로 한국을 찾는 중국인이 늘고 있어 중국인이 이끄는 구조적인 성장세는 지속될 것으로 예상된다. 중국인 VIP 드롭액은 전년대비 30.4% 증가해 전체 드롭액에서 차지하는 비중이 59%로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 그룹 카지노 통합과 영종 복합리조트 등 가시성 높은 장기적인 성장 그림을 그리고 있어 중장기 모멘텀이 견고하다. 동사는 2017년 개장을 목표로 영종 복합카지노 사업을 진행 중인데, 수익성이 좋은 일반 고객을 끌어들여 인바운드 모멘텀을 극대화할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 금년 매출액은 중국인 VIP 증가에 따른 드롭액과 실적 고성장에 계열사 통합(3Q13에 인천 카지노 영업권 인수) 효과로 전년대비 17.8% 증가한 7,533억원으로 전망한다. 영업이익은 전년대비 2% 성장한 1,365억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 29,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,531 | 48,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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