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[투데이리포트]파라다이스, "가시성 높은 성장 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 파라다이스(034230)에 대해 "가시성 높은 성장 스토리 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 파라다이스(034230)에 대해 "높은 이익 가시성에 대한 프리미엄과 대형 카지노 성장에 대한 기대감이 높은 밸류에이션 멀티플 지지 요인이 될 전망. 일시적 홀드율 부진에 따른 주가 조정은 매수 기회라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "인천카지노 합병에도 불구하고 2분기 이익이 전년동기 대비 역성장한 것은 부진한 카지노 홀드율(-3.5%p y-y), 일시적인 판관비 증가(연간 재산세 납부, 광고모델 변경 등), 부산 파라다이스호텔 리노베이션, 개별소비세 납부 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 단기/중기/장기에 걸쳐 가시성 높은 공급 Pipeline 확대 계획을 보유하고 있다. 단기는 제주 카지노와 인천 카지노 사이트 확장에 따른 테이블 증설 기대. 중기는 순차적인 그룹 내 카지노 통합을 통한 성장 모멘텀 지속 전망. 장기는 영종도 복합리조트 사업을 통한 대형카지노 시장 진입"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,500 | 48,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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