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[투데이리포트]파라다이스, "동사의 중장기 이익..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 중장기 이익 성장에 대한 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 중심의 견고한 게임 수요, 카지노 추가 인수를 통한 비유기적 성장, 신규 프로젝트로 인한 장기 성장성(인천 영종도 프로젝트)으로 동사의 중장기 이익 성장에 대한 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2Q14 드랍액은 1.73조원으로 8% QoQ 감소했다. 분기 중 드랍액은 6월의 감소가 두드러졌는데, 이는 중국 및 일본 VIP 드랍액이 감소했기 때문. 최근 마카오 정켓(junket)의 크레딧 이슈가 부각되며 VIP 모집이 둔화되었는데, 동사도 이런 영향에서 자유롭지는 못한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "매스 고객 드랍액은 전체 드랍액의 약 11%로 전분기대비 3%p 증가. 장기적으로 영종도 프로젝트를 통해 매스 고객 비중을 더 늘릴 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,107 | 48,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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