종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파라다이스, "하반기로 갈수록 실..."매수(유지)_NH
게시글 내용
| NH증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "하반기로 갈수록 실적 모멘텀 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 파라다이스(034230)에 대해 "연내 부산카지노 통합이 지연되더라도 제주그랜드 카지노의 Capa 확장에 따라 실적 개선이 기대되기 때문에 하반기로 갈수록 동사의 실적 모멘텀은 강화될 전망이다. 제주그랜드 카지노는 1H14기준 전체 Drop액(5개 영업장)에서 11.9%를 차지하고 전년동기비 35.1% 성장한 영업장"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2Q14 연결기준 예상 매출액은 1,749억원(+13.9%YoY), 영업이익은 343억원(-13.9%YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 영업이익은 개별 소비세 부과, 연간 성과급 분기별 안분에 따른 분기 인건비 증가와 14.4월말까지 이어진 부산 호텔 리모델링에 따른 고정비 증가가 감소 원인으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 카지노 설비 확대를 통한 유기적 성장과 지방 카지노 영업장 통합을 통한 비유기적 성장 기조는 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,933 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록