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[투데이리포트]파라다이스, "중국인 드롭액 고성..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 13일 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 드롭액 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 파라다이스(034230)에 대해 "1Q14 중국인 VIP 입장객은 3개점(워커힐+제주그랜드+인천) 합산기준으로 20,542명(+23% YoY)으로 증가했다. 특히, 워커힐점 중국인 VIP 입장객이 10,212명(+24% YoY)을 기록해 전분기에 이어 고성장을 지속한 점이 긍정적이었다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "향후, 카지노 공모제로의 전환을 위한 ‘경자법 개정안’이 국회를 통과할 경우, 영종도 지역에 외국인 카지노업 라이선스가 추가적으로 2~3개 가량 발급되면서 본격적인 카지노 클러스터화의 진행이 예상된다. 카지노 클러스터화가 현실화될 경우, 2017년 1단계 개장 예정인 동사의 복합리조트 『파라다이스시티』의 성공 가능성이 크게 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 복합리조트 『파라다이스시티』의 성공 가능성은 영종도 카지노 클러스터화에 대한 정책적 뒷받침으로 인해 더욱 높아진 상황이며, 2018년 인천공항 제2터미널 개장도 동사의 중국인 대상 영업에 보다 우호적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,071 | 50,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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