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[투데이리포트]파라다이스, "영종도, 워커힐점 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 파라다이스(034230)에 대해 "영종도, 워커힐점 넘어 동사 ACE로 !!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 영종도 복합리조트는 다양한 성공요소를 보유하고 있다. 영종도 복합리조트의 궁극적 잠재가치(손익가치 기준)는 현재의 동사 계열 5개 카지노 영업점 중 압도적 비중을 차지하고 있는 '워커힐점' 가치를 대폭 초과할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "영종도 경제자유구역 내 3-5개의 글로벌 카지노가 입점할 가능성이 높으며, 이 경우 상호경쟁격화에 따른 파이 분산이라는 부정적 영향보다는 집객효과 측면의 긍정적 시너지효과가 훨씬 클 것으로 예상한다."라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익 성장성이 부진할 것으로 전망하는 것은 2014년부터는 2년간 유예된 개별소비세(카지노매출의 4%. 영업점별 매출규모 기준에 따른 적용이므로 동사의 경우 5개 영업점 합산매출 기준으로는 3% 정도)가 적용되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,286 | 48,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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