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[투데이리포트]파라다이스, "중국과 기타 국적 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 파라다이스(034230)에 대해 "중국과 기타 국적 고객의 견조한 드롭액 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "4분기 동사 중국인 드롭액은 워커힐과 제주그랜드에서 각각 전년대비 27%, 46% 증가하였는데, 중국인 VIP 방문자 수는 16%, 56% 가량 성장하면서, 방문자와 인당 드롭액이 모두 양호하게 성장. 중국인 성장은 3분기보다 강화되는 추세"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "기타 국적 고객의 드롭액이 95% 증가하였는데, 워커힐 기준 기타 국적 VIP 드롭액의 전년대비 증가금액은 844억원으로 중국인 VIP 드롭액 증가 금액인 878억원의 95% 수준. 4분기에 월별로 지속적으로 나타난 기타 국적 VIP의 드롭액 성장은 1월에도 전년대비 37% 성장중인 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "한국 정부의 중국 부유층 관광객 유치 정책은 중국 영업력이 강한 동사에도 긍정적이고, 인천 리조트 사업 시작 전 중국 VIP를 최대한 확보하기 위해 영업을 강화하기 위한 동사의 노력은 지속될 전망. 일본 카지노 합법화 되어도 JV 파트너 세가사미가 일본 카지노 사업에 참여할 수 있다면, 그 가치도 인정받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 22,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,333 | 36,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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