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[투데이리포트]파라다이스, "이것이 파라다이스의..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 파라다이스(034230)에 대해 "이것이 파라다이스의 힘이다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2013년 4분기 매출이 전년 대비 큰 폭 증가한 배경은 워커힐과 제주그랜드 영업장의 Drop이 각각 25%, 45% 늘었기 때문이다. 인천 영업장도 14% 증가했다. 여기에 주력인 워커힐 업장의 홀드율이 전년 대비 1.2%포인트 개선된 12%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "본사 매출이 전년 대비 37% 늘었지만 매출원가는 8% 증가에 그쳤고, 판매관리비는 오히려 7% 감소했다. 영업 레버리지 효과와 비용 절감 노력이 돋보였다. 광고비와 판촉비는 거의 전년 동기 수준에 머물러 무리한 판촉 없이도 효과적인 영업 성과를 이끌어 냈다"라고 밝혔다. 한편 "그룹 내 계열 카지노들을 매년 한차례씩 흡수하면서 정상화시켜 실적을 뽑아 올리고 있다. 이에 따라 최소한 2016년까지 성장이 보장돼 있다. 여기에 향상된 영업력은 기존 영업장의 실적 확대를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 26,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,333 | 36,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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