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[투데이리포트]파라다이스, "기존 VIP 고객에..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 18일 파라다이스(034230)에 대해 "기존 VIP 고객에 신규 Mass 고객도 확대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 파라다이스(034230)에 대해 "여행 상품 가격 인상에 따른 중국인 단체 여행객 감소는 카지노 VIP고객과는 연관성이 크지 않은 것으로 여겨지고, 중국인들의 소득 수준 상승과 동북아 지역에서 경쟁 카지노가 없다는 점에서 중국인 VIP 고객의 추가 유입을 기대할 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "관광객 유치를 위한 정부의 각종 규제 완화는 동사에게 큰 호재가 될 것. 동사가 추진중인 영종도 복합 리조트와 같은 시설은 단독으로 건립되는 것보다는 마카오와 라스베가스처럼 다수의 업체와 함께 건설되는 것이 수요 유치에 더욱 긍정적으로 작용할 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "워커힐 사업장 확대 지연과 개별소비세 부과로 영업이익률 하락에 대한 우려는 있지만 중국인 VIP 고객추가 유입에 대한 기대감과 정부의 관광객 유치 정책에 따른 Mass 고객 증가 기대감이 더 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,111 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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