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[투데이리포트]파라다이스, "카지노 P와 Q는 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 파라다이스(034230)에 대해 "카지노 P와 Q는 순조롭게 증가 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 컨센서스에 부합하는 양호한 수준을 기록. 여전히 중국인게임머니 유입에 따른 카지노 방문객(Q) 성장과 인당 드랍액(P) 성장이 지속되는 국면"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2014년 실적은 드랍액 5조3,055억원(+26.6% y-y), 매출액 7,521억원(+17.6%, y-y), 영업이익 1,429억원(+6.3% y-y) 수준. 개별소비세 납부에도 불구하고 제주와 인천지역 카지노의 양호한 드랍액 성장과 카지노 통합에 실적 기저효과에 힘입어 이익성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "카지노 통합 및 복합리조트 프로젝트를 통한 가시성 높은 공급 Pipeline 확대 계획과 중국인 게임머니 유입을 바탕으로 한 성장동력 감안해 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 32,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,125 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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