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[투데이리포트]파라다이스, "카지노 영업, 순항..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 18일 파라다이스(034230)에 대해 "카지노 영업, 순항 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 4Q13 잠정실적은 카지노 영업강세 및 1회성 비용 부재에 따른 영업이익 호실적 달성으로 요약할 수 있다. 4Q13 중국인 VIP 입장객은 3개점(워커힐+제주그랜드+인천) 합산기준으로 20,140명(+22% YoY)을 달성해 2013년 1~3분기의 분기당 16,000명 수준에서 Level-up 된 수치를 기록했다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 주가는 중국인 카지노 수요의 성장과 더불어 장기적으로 꾸준한 상승이 기대되지만, 단기적 관점에선 쉬어가는 흐름이 나타날 것으로 보인다. 2014년에는 개별소비세의 영업비용 반영시작으로 인해 영업레버리지 효과가 부재한 관계로 큰 폭의 이익성장이 없을 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1H14 제주그랜드점 테이블 증설이 검토 중에 있고, 2H14 부산점 또는 제주롯데점 합병도 기대되고 있어 단기모멘텀 약세에도 불구하고 주가의 하방경직성 또한 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,143 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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