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[투데이리포트]파라다이스, "전년과 같은 실망은..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 28일 파라다이스(034230)에 대해 "전년과 같은 실망은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 파라다이스(034230)에 대해 "4Q13에는 평균 대비 낮은 홀드율과 1Q~3Q13까지 누적 132억원, 4Q13에 107억원 인센티브가 모두 반영되며 실적이 악화되었으나, 올해에는 전년대비 홀드율도 개선됨과 동시에 인센티브도 분기 실적마다 안분 적용되었기 때문에 전년과 같은 실망은 없을 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "인천 영종도 복합리조트 개발 이상 無. 기존 주요 고객이 아닌 Low-end VIP, Premium Mass 강화로 고객층을 더욱 다각화 시킬 전망. 새로운 고객층은 1인당 콤프 비용을 수반하지 않아 수익성이 높으며 주로 주말 손님인 VIP 대비 상대적으로 평일 가동률이 높아 효율측면에서도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "카지노 3사 중, 장기 그림이 가장 뚜렷하고, 외형성장이 가장 돋보이며 꾸준한 중국인 입국자의 최대 수혜주로 긍정적 시각을 유지한다. 최근 주가 급등과 밸류에이션 부담으로 당분간 쉬어갈 가능성 크나, 고 밸류에이션을 늘 정당화시키는 기업으로 장기적 관점에서 접근을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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