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[투데이리포트]파라다이스, "4Q 양호한 실적,..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 파라다이스(034230)에 대해 "4Q 양호한 실적, 영업면적 확대 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "K-IFRS 연결기준 4분기 매출은 전년동기대비 36.6% 성장한 1,630억원, 영업이익은 280억원(흑자전환)으로 YoY 310억원 증가한 수준이 가능할 전망이다. 워커힐 매장 매출이 20% 증가하고, 제주가 25% 성장하면서 전체적인 외형성장을 견인할 것으로 보이며, 인천 카지노 인수 효과로 외형성장률은 15%p 제고될 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중장기적으로 파라다이스 홀딩스 계열 카지노에 대한 인수(13년 인천, 14년 부산, 15년 제주 롯데)와 2017년 영종도 복합 카지노 단지 조성으로 사업규모의 레벨업이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 기대치 상회하는 실적모멘텀과 내년도 개별소비세 불구 높은 영업이익률과 이익 개선 가능성, 내년도 제주 매장 확장과 추가 사업장 인수에 의한 영업면적 확대 효과로 높은 실적 및 주가모멘텀을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 31,231 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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