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[투데이리포트]파라다이스, "그룹 통합, 중국인..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "그룹 통합, 중국인 이용객 증가에 따른 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사는 그랜드 제주점, 인천점 통합 효과가 나타나고 있다. 워커힐점의 드롭액이 전년동기 대비 3.7% 증가하는데 그쳤지만 그랜드 제주점의 드롭액이 66.2% 증가했고 인천점이 추가되면서 연결기준 실적에 인식되는 드롭액은 45.6% 늘었다. 동사는 14년 부산점, 15년 제주점을 통합해 나갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기에는 워커힐점, 그랜드 제주점의 VIP 이용객이 4.0% 증가에 그치면서 콤프비용이 1.4% 증가하는데 그쳤지만, 워커힐점, 그랜드 제주점의 합산 홀드율이 11.4%로 전년동기 대비 1.4%p 하락해 매출액 증가율이 작았고, 제주 그랜드점의 인력이 충원됐고 통상 4분기에 일시에 반영했던 인센티브가 13년부터 분기별로 안분되면서 인건비가 17.0% 늘었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국인 VIP 이용객이 꾸준히 증가하는 가운데 그룹 통합 및 카지노 확장 등으로 실적 개선이 지속될 전망이다. 14년부터 부과되는 개별소비세를 감안해도 동사는 인천점 통합 효과로 영업이익은 전년 대비 11% 증가하고, 3년 연평균 영업이익은 22% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,500원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 29,214 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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