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[투데이리포트]파라다이스, "확고한 장기 성장스..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "확고한 장기 성장스토리에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2017년 동사의 실적은 매출액 1.47조원, 영업이익 2,963억원, 지배주주 귀속 당기순이익 2,121억원으로 전망된다. 지배주주 귀속 당기순이익 기준으로 2013~17E CAGR 18%에 달해 2014년 실적 정체기를 감안해도 고성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3Q13 본사실적은 매출액 1,115억원(+1% YoY), 영업이익 197억원(-15% YoY)을 기록했다. 본사 영업이익의 감익 이유는 워커힐점 및 제주그랜드점의 합산 드롭액이 8,887억원(+13%)으로 (+)성장을 기록했으나, 홀드율 하락으로 인해 매출액에서 콤프비용이 차지하는 비중이 커졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3Q13 중국인 VIP 입장객은 3개점(워커힐+제주그랜드+인천) 합산기준으로 16,601명(+15% YoY)을 기록해 양호한 모객 추세를 이어가고 있다. 일시적인 홀드율 하락효과보다는 중국인 VIP 모객 증가에 따른 드롭액 성장세가 유지되고 있는 점에 더욱 주목해야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 28,833 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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