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[투데이리포트]파라다이스, "사업규모 확대 본격..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 31일 파라다이스(034230)에 대해 "사업규모 확대 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 17.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "사업장 인수에 의한 영업면적 확대가 본격화되고, 영종도 복합 카지노에 대한 마스터플랜이 발표되면서 사업규모의 레벨업과 중장기 성장 여력에 대한 가시성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전년도 제주 그랜드 카지노 합병을 시작으로 파라다이스 홀딩스 계열 카지노에 대한 인수(13년 인천, 14년 부산, 15년 제주롯데), 2017년 영종도 복합 카지노 단지 조성으로 사업규모의 레벨업이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "10월 이후 중국 여유법 발효에 의한 중국인 인바운드 위축 우려는 제한적이다. 동사는 주로 개별여행객 기반 VIP 드랍액 비중이 80% 이상을 차지하고 있는 만큼, 패키지 관광객 인바운드 위축에 의한 리스크는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 28,625 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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