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[투데이리포트]파라다이스, "양호한 볼륨 성장 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "양호한 볼륨 성장 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 파라다이스(034230)에 대해 "특히, 중국인 VIP고객 볼륨이 감소하는 양상이 나타나며 시장의 우려가 커졌던 상황. 하지만, 8월 워커힐 카지노의 중국인 VIP고객 볼륨 성장이 재개된 것으로 파악되며 7월까지의 역성장은 지난해 경쟁사(GKL)의 대중국영업 차질에 따른 기고효과였던 것으로 해석된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "상반기 파라다이스 워커힐 카지노 성장 둔화에도 전사 카지노 성장은 여전히 양호한 모습을 시현했다. 그룹 내 카지노 통합이 50%(4개 지방카지노 가운데 2개 실적 반영) 달성됐고 향후 단계적(매년 1개씩) 통합에 대한 가능성이 높기 때문에 파라다이스에 대한 전사 통합 카지노로서의 접근이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "중국여행사들은 패키지 여행상품 가격에 추가 수수료 부과, 기존 일정에 포함되지 않은 쇼핑관광 또는 선택관광 강요가 금지될 전망. 기존 선택관광에서 카지노 방문이 상당한 비중을 차지하고 있지만, 드랍액의 약 80~90%가 VIP에서 창출되는 외국인 카지노입장에서 여유법 시행이 미치는 영향은 미미할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,750 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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