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[투데이리포트]파라다이스, "마카오 카지노와 가..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 파라다이스(034230)에 대해 "마카오 카지노와 가장 닮은 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진, 최지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2016년까지는 기존 사업과 계획된 통합 스토리만 가지고 투자할 가치가 충분하기 때문에 인천카지노 리조트는 진행 사항을 관심있게 업데이트하면 될 것으로 보인다. 마카오 사례를 봤을 때 인천 리조트 카지노가 완공되면 그 잠재력은 매우 높을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "인천 카지노 영업이익이 분기 약 50억원 수준으로 전망되기 때문에 추가 연결 영업이익만 합산 110억원 수준으로 들어올 것으로 예상된다. 동사 분기 영업이익은 2012년 평균 160억원 수준에서 이번 3분기부터는 350억원 수준으로 업그레이드 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연간 현금흐름이 약 1,000억원 수준이기 때문에 향후 계열사 통합을 위한 자금은 충분한 상황이다. 연결 기준 순현금은 3,500억원, 부동산가치는 6,200억원이다. 여유있는 유동성을 바탕으로 2013년부터 배당성향을 과거 50% 수준으로 환원하여 주주가치를 제고할 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,750 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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