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[투데이리포트]파라다이스, "주연보다 조연이 더..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "주연보다 조연이 더 돋보였던 드라마"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사는 2분기에 당사와 시장 기대치를 초과하는 좋은 실적을 달성했다고 평가한다. 홀드율이 좋았고, 특히 제주 그랜드 점포가 워커힐 파라다이스에 흡수 합병된 이후 발군의 실적 향상을 시현하고 있어 2분기 양호한 실적 확대에 이바지했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기에는 Drop과 VIP 고객들이 전년 동기 대비 각각 9%, 6% 늘었는데 2분기에는 고객 감소로 Drop이 소폭 증가하는데 그쳤다. 워커힐 영업장의 실적은 좀 더 지켜볼 필요가 있다. 아직은 워커힐에서의 영업이 기조적으로 약화됐다고 속단하기는 이르다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "인천점의 Drop은 워커힐 대비 38% 수준이고, VIP Drop 비중은 96%에 이른다. 인천점 역시 VIP 마케팅을 강화하며 하반기에도 고성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,500원이 고점으로, 반대로 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,688 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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