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[투데이리포트]파라다이스, "인천점 통합 효과를..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "인천점 통합 효과를 통한 실적 개선 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,500원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "그랜드 제주점에 이어 인천점을 통합한 파라다이스는 3분기 실적도 기대된다. 그룹 통합 시너지가 발현되고 있다. 인천점의 12년 드롭액, 매출액, 영업이익은 8,157억원, 780억원, 168억원으로 인천점을 통합한 14년 별도 기준 매출액, 영업이익은 통합 전 추정치보다 11%, 24% 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "신규 시장 개척에 따른 워커힐의 기타 지역 VIP 드롭액이 전년동기 대비 83.5% 증가했지만 중국인 VIP 드롭액은 13% 감소해 2분기 워커힐의 드롭액은 3% 늘어나는데 그쳤다. 워커힐의 7월 드롭액도 10% 감소한 것으로 파악된다. 다만 하반기에는 2분기에 통제됐던 콤프비용이 정상 수준으로 집행되면서 중국인 VIP 드롭액이 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "레저세 부과와 관련된 불확실성이 제거되고 인천점 통합에 따른 실적 개선이 부각되면서 주가의 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,917 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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