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[투데이리포트]파라다이스, "아직은 기다려야 한..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "아직은 기다려야 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2Q13 호실적에도 불구하고, 동사의 주가약세는 당분간 지속될 전망인데, 9월 정기국회에서 카지노 레저세 도입을 위한 지방세법 개정안이 상정될 예정이기 때문. 동 개정안의 세부조항에 외국인 카지노에 대한 특례조항이 포함될지 여부에 따라 동사 주가의 방향성이 결정될 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "파라다이스 5개 점포(실적에 미반영되는 3개 점포 포함) 합산 기준으로 보면, 중국 VIP 드롭액은 전년대비 25.6% 증가. 워커힐점 중국 VIP 드롭액 역성장은 워커힐점 Capa 부족에 따른 일시적 현상일 뿐이며, 전사적인 중국 VIP 영업력은 여전히 견조함을 방증한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주식에 대한 비중확대의 적기는 지방세법 개정안의 세부조항이 공개되고, 세부조항에 외국인 카지노에 대한 특례조항이 확인되는 시점이다. 이 경우, 동사의 주가는 카지노통합, 워커힐 확장, 영종도 복합리조트 건설 등 본래의 성장스토리를 반영해 우상향의 추세로 회귀할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,917 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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