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[투데이리포트]파라다이스, "장기적 관점에서 주..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "장기적 관점에서 주가 매수 기회일 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "워커힐 사업장 증설이 수 년간 지연될 가능성은 매우 낮고, 3Q13 인천에 이어, 2014년 하반기 경에도 부산 카지노 라이선스 인수가 지속적인 성장 동력으로 작용할 것이며, 카지노세로 인한 부정적 영향이 사라지는 2015년 이익성장률은 경쟁사들을 압도할 것이기 때문에 단기적인 주가 약세를 장기적인 매수 기회로 삼는 것이 바람직하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에는 수익성 측면에서는 매출액이 30% 증가하는 동안 콤프 비용이 전년대비 4.4% 증가하는데 그치면서, 카지노 매출 대비 콤프 비용이 17.9%로 2008년 이후 가장 낮은 수준을 기록하며 (평균 23.3%) 수익성 개선에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우, VIP 방문자 수 증가보다 VIP의 인당 드롭액 성장이 중국인 드롭액 성장을 견인해왔던 것을 감안하면, 중국 경기 호조가 중국인 입국자 수 증가보다 중요한 모멘텀일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 17,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,917 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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