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[투데이리포트]파라다이스, "양호한 업황과 인천..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 파라다이스(034230)에 대해 "양호한 업황과 인천카지노 연결 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "워커힐 기준 드롭액은 경쟁사의 중국인 고객에 대한 적극적인 마케팅과 지정학적 리스크 등으로 인해 전년대비 3.6% 성장하는데 그쳤을 것으로 예상되나, 제주 그랜드 카지노는 중국인 제주도 입도자 수 급증하면서, 전년대비 56% 증가하며 드롭액 성장에 기여하였을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "25%의 높은 영업이익률의 가장 중요한 원인인 홀드율은 워커힐 14.7%, 제주 10%로 전체 평균 13.9%로 매우 양호하였을 것으로 예상되는데, 워커힐은 수익성 위주의 운영을 하였던 것으로 판단되고, 제주의 경우 양호한 업황으로 인해 프로모션을 자제하면서 과거 대비 높은 홀드율을 기록한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 워커힐 증설 관련 뉴스 플로우에 대한 가능성 및 인천 카지노 리조트에 대한 청사진 제시 역시 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 17,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,719 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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