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[투데이리포트]파라다이스, "2Q13 실적 기존..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 파라다이스(034230)에 대해 "2Q13 실적 기존 추정보다 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 2Q13 별도 영업이익은 276억원(+28.0% YoY), 연결 영업이익은 357억원(+14.8% YoY)으로 예상한다. 특히, 제주 그랜드 카지노는 4월~6월 초 Drop액 증가율이 전년 대비 +60%가 넘고 Hold율이 10%대를 기록하고 있어서 매출액은 2배 가까운 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년에는 워커힐 테이블 증설 및 인천 Paradise Sega Sammy Resort의 공사가 시작된다. 2015년에는 부산 파라다이스 카지노 인수가 예정되어 있다. 2015년에는 제주 두성 롯데카지노를 가져오게 된다. 합병, 연결, 증설을 통한 성장 스토리는 여전히 진행중이다"라고 밝혔다. 한편 "일본 카지노 오픈은 2019년에나 가능하다. 최근 주가 하락으로 Valuation 부담은 일정 부분 해소되었다. 실적 개선세는 유지되고 있다. 따라서, 주가의 추가 하락시 매수 기회로 삼을 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 27,767 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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