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[투데이리포트]파라다이스, "5형제 중에 셋이 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 3일 파라다이스(034230)에 대해 "5형제 중에 셋이 모였다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사는 2013년 5월 10일, 연결자회사 파라다이스세가사미㈜를 통해 인천점 사업양수를 공시. 2016년 영종도 리조트 개장을 위한 1단계 사업조치로 평가한다. 동사는 이번 사업부 영업양수로 인해 향후 1년간 합병효과의 지속을 기대할 수 있게 되었다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "제주그랜드점의 드롭액증가율은 가파른 성장세를 지속 중인데, 그 이유는 2012년 워커힐점과의 통합효과로 고객데이터 공유, 마케팅 커버리지 지역확대 등의 시너지효과가 발생하고 있고, 기존에 소수의 High-roller 중심으로 운영됐던 관계로 기저가 낮기 때문"라고 밝혔다. 한편 "그동안 1Q14를 신규 카지노동 개장시점으로 예상해왔으나, 임차료 협상중단으로 인해 상당기간 지연 개장이 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,531 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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