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[투데이리포트]파라다이스, "계열사 통합은 반 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 파라다이스(034230)에 대해 "계열사 통합은 반 왔고, 영종도 리조트는 이제 시작!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스는 2011년 말과 2012년 초에 각각 파라다이스 제주와 파라다이스 호텔 부산 지분을 인수하며 계열사 통합 작용을 시작했다. 이번에 인천 영업장이 파라다이스 세가사미로 넘어가면서 이제는 파라다이스 부산과 제주 두성만이 남아, 과반수의 영업장이 파라다이스 밑으로 편입되게 되었다. 동사는 2014년과 2015년에 걸쳐 이들 영업장을 양수할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "두 번의 유상 증자를 통해 파라다이스 세가사미가 확보한 자기 자본은 2,492억원(자본금 1,401억원)이다. 영종도 리조트의 총 개발 비용이 6,600억원인데, 인천 골든게이트 카지노 양수 금액 1,729억원을 제외하더라도 파라다이스 세가사미가 700여억원의 순현금을 보유하고 있으므로 연내 공사 착공에는 무리가 없을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,367 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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