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[투데이리포트]파라다이스, "인천 카지노 영업 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 15일 파라다이스(034230)에 대해 "인천 카지노 영업 양수도 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스 세가사미(양수)는 7/1 파라다이스글로벌(양도)로부터 인천카지노 사업부에 대한 영업양수도(금액 1,729억원)를 결정했다. 인천 카지노의 실적이 파라다이스 연결기준에 파라다이스 세가사미를 통해 포함될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "인천 카지노는 2012년 매출액은 780억원(+4.7%), 영업이익은 168억원(-11.3%), 세전이익 178억원(-9.1%)으로 일부 마케팅 관련 비용 증가로 영업이익이 감소하였으나, 좌석이 부족한 워커힐 일부VIP들에게 촉매제로 작용, 동사가 제시했던 합병 시나리오를 순차적으로 진행 중이어서 성장 모멘텀을 강화시킨다"라고 밝혔다. 한편 "3Q12의 높은 베이스 (워커힐+제주)에도 불구하고 3Q13 이익 모멘텀은 워커힐+제주+인천 카지노에서 발생해 실적 상승 강도를 높여주는 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 26,969 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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