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[투데이리포트]파라다이스, "13년, 중국인 V..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "13년, 중국인 VIP 증가 수혜 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "특히 중국인 VIP는 39.1% 증가할 것으로 예상된다. 중국인 입장객이 증가하는 것은 중국의 1인당 가처분소득 증가 및 문화 소비 욕구 증대로 해외 출국자가 늘어나기 때문이다. 이는 구조적인 현상으로 동사는 지리적인 이점과 적절한 마케팅으로 중국인 VIP를 유인하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "13년에는 11년 3분기에 부과됐던 법인세 추징금 217억원 중 일부가 환급될 가능성이 높다. 동사도 11년 1분기에 부과됐던 법인세 추징금이 12년 말 환급된 바 있어 파라다이스의 기대도 높아졌다. 법인세 추징금 217억원 중 54억원은 판관비에, 나머지는 법인세에 반영됐었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 12년말 기준으로 현금이 1,639억원 보유하고 있으며 자사주 1,292만주를 보유하고 있어 이를 활용한 그룹 카지노 통합과 투자가 진행될 것으로 예상된다. 자사주를 현재 주가로 계산하면 2,700억원 수준이기 때문에 추가적인 재무 부담은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,453 | 26,000 | 22,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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