종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파라다이스, "현재보다 미래가 기..."BUY(유지)_부국
게시글 내용
| 부국증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "현재보다 미래가 기대되는 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 19.6% 증가한 1,189억원, 영업이익은 23.8% 증가한 283억원이 예상된다. 지난 4분기 1회성 비용에 의한 일시적 부진에서 벗어나 양호한 실적이 시현될 것으로 보인다. 이는 견조한 중국인 고객 증가에 따른 드랍액 증가와 높은 홀드율의 정상화가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "실적 개선세는 당분간 이어질 수 있다는 예상되는데, 무엇보다 중국인 소득증가와 함께 최근 급격히 늘어나고 있는 중국 VIP고객들의 유입세는 당분간 지속될 것으로 전망되며, 빠르면 내년초부터 영업이 진행될 워커힐 카지노 증설 이슈와 향후 동사의 성장모멘텀인 영종도 복합리조트 등에 따라 동사의 성장세는 당분간 이어질 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "점진적으로 커지고 있는 외형 증가에 따라 고정비 부담이 감소하는 영업레버리지 효과가 예상되는 만큼 2014년부터의 수익성 악화는 제한적일 것으로 예상된다. 게다가 내년부터는 워커힐 영업장 증설과 본격화되는 영업장 통합관리가 외형을 크게 늘려줄 수 있는 만큼 개별소비세에 대한 부담은 점점 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,343 | 26,000 | 22,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,800원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록