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[투데이리포트]파라다이스, "락원(樂園)은 지속..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 1일 파라다이스(034230)에 대해 "락원(樂園)은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 투자포인트는 동사의 VIP 시장 개척도(베이징+상하이)는 한자리수대 초중반 수준에 불과해 직접 마케팅 강화에 따른 추가적인 고객유치 여력이 크고, 중국의 1인당 GDP 가 2012년 6천달러(명목기준)를 돌파한 것으로 추정되면서 중국도 자동차 대중화, 해외여행 본격화 등의 소비행태의 변화를 기대할 수 있는 소득 수준에 근접해 카지노 수요가 더욱 확대될 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2013년 실적은 매출액 5,157억원(+28% YoY), 영업이익 1,113억원(+77% YoY), 당기순이익 1,085억원(+50% YoY, 지분법포함 기준)으로 추정되어 전년도 이상의 고성장이 예상된다. 2013년에도 중국인 VIP 중심의 드롭액 성장 지속이 예상되고 2012년 6월의 제주그랜드카지노 합병효과가 온기로 반영되면서 높은 매출액 성장과 이에 따른 영업레버리지 발생이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국 마케팅팀 인력은 1Q09 37명 → 3Q12 62명으로 증가했으며, 신규 영업장 오픈에 맞춰 동 팀의 인원을 30명 정도 추가적으로 충원할 것으로 보여 2014년 중국 마케팅 강화를 통한 모객증가는 기대해볼만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,271 | 26,000 | 22,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,800원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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