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[투데이리포트]파라다이스, "4/4분기 부진, ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "4/4분기 부진, 그러나 2013년은 변함없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 성장엔진으로 작용하고 있는 중국 방문객의 높은 증가 추세는 유지되고 있으며, 워커힐 카지노 확장에 따른 성장 모멘텀도 기대된다. 또한 장기적으로는 지배구조 변화에 따라 국내 최대 외국인 전용 카지노 업체로 부각될 것으로 보이며, 인천 국제 업무단지 개발사업자 선정에 따른 기대감도 확대될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "모회사가 보유하고 있는 인천 카지노와 부산 카지노는 2013년에 인수할 가능성이 높으며, 제주 롯데 카지노는 2014년에 합병이 이루어질 것으로 기대된다. 또한 2016년에 영종도 카지노가 오픈될 것으로 보인다는 점에서 장기적인 성장 모멘텀도 매우 풍부하다"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 회계기준이 K-IFRS 개별에서 K-IFRS 연결로 변경됨에 따라 자회사 부산 파라다이스 호텔(지분율 75.4%)이 영업실적에 편입될 것으로 보이며, 제주 카지노에 이어 향후 모회사가 보유하고 있는 3개의 카지노와도 합병 및 영업인수가 순차적으로 이루어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,800 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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