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[투데이리포트]파라다이스, "중국VIP와 합병으..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 5일 파라다이스(034230)에 대해 "중국VIP와 합병으로 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "3분기 호실적 주요 동인은 중국VIP 드롭액이 전년동기 대비 50.3% 증가하면서 2분기 수준의 드롭액 달성, 합병으로 제주 그랜드 카지노실적이 반영되면서 드롭액이 30.3% 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "10월 워커힐 사업장의 드롭액과 홀드율은 2,700억원대와 12% 후반대로 전년동월대비 소폭 하회한 실적을 기록했으나, 제주 그랜드 카지노의 매출증가가 지속되면서 4분기 전체 매출 호조는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 아웃바운드 시장확대 및 국내 인프라 개선으로 2013년에도 중국인 중심의 입국자 증가세 지속, 연내 워커힐사업장 확장협의로 2013년 증설 가능성, 2013년 법인세 추징금 환급가능성, 부산카지노 통합과 영종도 카지노 오픈으로 M/S 확대 등 긍정적인 모멘텀이 남아있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,062 | 26,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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