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[투데이리포트]파라다이스, "강력한 성장 모멘텀..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 파라다이스(034230)에 대해 "강력한 성장 모멘텀 풍부"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 중국 고객 증가와 모회사의 지배구조 변화, 그리고 워커힐 카지노 확장이 향후 강력한 성장엔진으로 작용할 것으로 판단된다. 동사는 지난 2012년 6월 29일에 제주 그랜드 카지노와 합병했으며, 향후 모회사가 보유하고 있는 3개의 카지노와도 합병 및 영업인수가 순차적으로 이루어질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "장기적으로 보면 인천국제업무단지 개발사업자 선정에 따른 기대감도 향후 확대될 것으로 보인다. 특히 동사가 지난 2011년에 추징당한 법인세를 환급 받을 가능성이 높아지는데, 이는 경쟁사인인 GKL 이 같은 이유로 추징당한 법인세를 최근에 환급 받기로 결정되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 영종도 카지노가 오픈 될 것으로 보이며, 이에 따라 모회사가 보유하고 있던 인천 카지노도 동사에 편입될 것으로 기대된다. 특히 동사의 워커힐 카지노 확장이 2013년 하반기에는 마무리될 것으로 보이며, 이에 따른 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,523 | 26,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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