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[투데이리포트]파라다이스, "하반기 모멘텀이 더..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "하반기 모멘텀이 더 풍부하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "특히 중국 등 해외 방문객들의 높은 증가세가 유지되고 있으며, 지난 6월말 ‘제주 카지노’와의 합병에 따른 효과도 3/4분기부터 본격화될 것으로 기대된다. 동사는 장기적으로 지배구조 변화에 따라 국내 최대 외국인 카지노 업체로 부각될 것으로 보이며, 워커힐 카지노 매장 확장에 따른 모멘텀도 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2012년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 22.3%, 105.8% 증가한 4,383억원, 1,040억원에 달할 것으로 전망되는데, 이는 동사가 글로벌 경기 우려에도 불구하고 중국 등 해외 관광객 증가에 따른 성장 모멘텀이 유지되고 있으며, ‘제주 카지노’와의 합병에 따른 효과도 하반기부터 반영될 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 중국인들의 해외 관광은 아직도 초기 단계라는 점에서 중국 모멘텀은 장기간 지속될 가능성이 높아 보이며, 중국 위안화 강세도 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다. 자회사 호텔 부산의 실적도 빠르게 개선되고 있으며, 향후 회계기준이 IFRS 연결로 변경될 경우 분기 영업실적에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 8,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,946 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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