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[투데이리포트]파라다이스, "외형성장 및 실적개..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "외형성장 및 실적개선 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 동양증권 이건호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 파라다이스(034230)에 대해 "국내 중국인 입국자 고성장과 더불어 동사의 중국인 Drop액 증가가 지속되고 있어 성장 모멘텀이 유지될 전망이고, 지난 6월말 합병한 파라다이스 제주 및 파라다이스 부산호텔 등의 자회사 실적 개선 추세가 이어지고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2분기 Drop액은 6,716억원으로 전년 동기 대비 19.9% 증가하였고, 전 분기 대비 4.8% 증가했다. Drop액의 지속적인 증가추세로 향후 외형성장에 대한 기대감 역시 계속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "콤프 비용 효율화로 마진개선도 진행중인 것으로 판단. 11년 카지노 매출 대비 콤프 비용은 24.0%. 지난 1분기 20.8%, 2분기는 22.4%를 기록. 12년 22.3%를 기록할것으로 전망되어 수익성 개선도 수반할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,946 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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