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[투데이리포트]파라다이스, "12.3Q 드롭성장..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "12.3Q 드롭성장과 자회사 합병효과로 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "7월 현재 드롭성장은 2분기보다 확대된 30%를 상회하고 있다. 지난 6/29일 합병한 ‘파라다이스 제주’가 3분기부터 실적에 반영되어 양호한 실적증가가 예상된다. 파라다이스 제주 또한 중국 VIP 효과로 상반기 매출액은 전년대비 93.8% 증가하였고 영업이익률은 22.3%로 본사보다 높은 성장세를 지속 중에 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기는 매출액 995억원과 영업이익 242억원으로 당사 추정을 하회했으나, 전년동기 대비 높은 성장을 기록했는데, 중국 VIP 드롭이 크게 성장하며 카지노매출이 전년동기대비 25.7% 증가해 성장을 견인했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "마카오카지노시장의 성장둔화와 중장기 외국인카지노 경쟁심화에 대한 우려와 달리 동사는 워커힐 사업장 증설가능성과 추가 그룹통합작업 등 중장기 모멘텀을 통해 밸류에이션 리레이팅이 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 10,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 17,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,025 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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