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[투데이리포트]파라다이스, "국가대표 외국인 카..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "국가대표 외국인 카지노의 위상을 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 2분기 홀드율은 전년 동기 대비 0.6% 포인트 상승한 13.6%를 기록했다. 전분기 14.4% 대비 낮기는 하지만 통상적인 범주 내에 있어 하락에 의미를 두기는 어렵다. 2분기 시장점유율은 32%를 기록했고, 계열 카지노와 합산시 동 수치는 50%에 이르러 업계 최고"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "마케팅 비용이 예상보다 늘어 제반 이익이 당사 추정치를 밑돌았지만 이는 오히려 긍정적이다. 외국인 전용 카지노 사업을 영위하려면 적극적인 마케팅 활동은 반드시 필요하다. 매출 대비 콤프와 기타경비의 비율이 소폭 하락했지만 전년 동기 대비 마케팅 비용을 증액해서 기존 고객 유지와 신규 고객 확보 노력을 지속했다는 점을 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터는 파라다이스 제주의 실적이 IFRS 개별 실적에도 계상되도록 돼 있어 제주 카지노의 실적 확대와 안정화는 하반기 실적에 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,936 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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