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[투데이리포트]파라다이스, "2분기의 실적 개선..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 파라다이스(034230)에 대해 "2분기의 실적 개선은 하반기에도 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 Drop액 (고객이 게임에 투입한 금액)은 6,720억원 수준으로 전년 동기 대비 약 20% 정도 증가했다. 2분기 Drop액의 증가는 동사가 향후에도 자체적으로 외형성장이 가능하다는 기대감을 갖기에 충분한 수준이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기에 이어 2분기에도 비용절감은 지속되고 있다. 2분기 Comp(호텔, 교통서비스를 VIP에게 제공) 비용은 1분기와 비슷한 20.6% 수준으로 추정된다. 그에 따라, 영업이익률은 약 25% 수준을 넘어설 전망"라고 밝혔다. 한편 "7월부터 제주 그랜드 카지노의 실적이 본사 실적으로 포함되기 시작하면서 시장 참여자들은 이미 연결 실적으로 평가하고 있다. 2012년 연결 순이익은 부산 호텔 91억원과 제주 그랜드 카지노 85억원을 포함해서 약 979억원 정도는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,754 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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