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[투데이리포트]파라다이스, "중국인 드롭액 성장..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 파라다이스(034230)에 대해 "중국인 드롭액 성장의 지속 가능성 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년대비 36% 증가할 것으로 예상된다. 중국인 VIP 방문자 수와 1인당 드롭액은 각각 전년대비 27%, 12% 증가하였을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "실적 호조가 지속될 가능성이 높은 이유는 방문자 수가 큰 폭으로 증가하면서도, 1인당 드롭액이 성장하여 고객 mix 악화가 전혀 발생하지 않고 있고, 독보적으로 높은 성장을 보이는 중국인 drop의 비중이 높아져서(2분기 49% 예상), 시간이 지나도 전사기준 성장률 둔화 속도가 빠르지 않을 것으로 예상되며, 경쟁사의 경쟁 비용 감축으로 홀드율 회복이 일회성 요인이 아닐 가능성이 높다는 점"라고 밝혔다. 한편 "2012년 파라다이스 제주와 파라다이스 호텔 부산 등 연결 대상 자회사들은 연결 기준 순이익을 별도 기준 순이익 대비 170억원 가량 (20.2%) 가량 증가시켜줄 것으로 예상되는데, 연결기준 순이익 1,010억원에 Target P/E 16배 적용 시 적정 시가총액은 1.62조원으로 현 주가대비 33.3% upside도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,200원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,446 | 17,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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