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[투데이리포트]파라다이스, "합작법인 성장성 부..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 파라다이스(034230)에 대해 "합작법인 성장성 부각"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,200원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "무엇보다 합작법인의 높은 성장성이 부각될 전망이다. 신설법인은 내년에 ‘㈜파라다이스 인천’의 카지노 영업권을 양수할 계획인데, 동 카지노는 중국인들의 방문이 늘면서 지난 5년간 연평균 매출액이 46.7% 폭증했다. 성장에 한계가 있는 도심형 카지노에서 리조트형 카지노로 개발된다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 출자에 이어 일본 측 파트너 ‘세가 새미’도 3개월 이내에 715억 원을 출자할 예정. 2013년까지 합작법인은 자기자본을 2,400억 원까지 확충할 것으로 보이며 동사와 ‘세가 새미’의 지분율은 55%와 45%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기비 64.2% 증가할 전망인데 4월의 Drop(칩 구매액) 성장이 30%에 달한다는 점을 고려할 때, 당사 예상을 상회할 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,877 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 13,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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