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[투데이리포트]파라다이스, "2분기 영업이익 6..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 영업이익 64% 증가 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,200원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파라다이스(034230)에 대해 "1분기에 이어 2분기 실적도 양호할 전망이다. 골든위크 및 노동절 특수 등에 힘입어 2분기 매출액은 전년동기비 18.5% 늘고 영업이익도 64.2% 급증할 것으로 보인다. 마케팅비용을 배팅액이 큰 손님 위주로 선별해 지출하고 있어 이 역시 수익성 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4월 19일 동사는 자회사인 ‘㈜파라다이스 제주(지분율 83.0%)’를 흡수합병할 것을 결의했다. 그런데 제주도를 찾는 중국인들이 폭증하면서 이 회사는 작년부터 실적 Turn around했다. 이런 추세는 올해도 이어져 1분기에 자회사 매출은 전년동기비 111% 증가했고 영업손익도 흑자로 전환했다"라고 밝혔다. 한편 "본사와 자회사 실적이 계속 호전될 가능성이 높고 영종도 투자계획 등 장기적인 성장 스토리도 풍부하기 때문에 당분간 카지노 3사 중 동사 주가가 돋보일 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,877 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 13,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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