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[투데이리포트]파라다이스, "그룹 내 카지노 통..."매수_KB
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| KB증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "그룹 내 카지노 통합을 통한 장기성장성도 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KB증권 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사 주가는 파라다이스제주 소규모합병을 결정 (4/18)한 이후 13.2% 상승했다. 회사가 장기성장전략으로 제시해 온 그룹 내 카지노 통합이 시작된 것으로 판단, 시장의 기대감이 반영된 것으로 보인다. 내년부터 부산 카지노를 시작으로 라이센스의 순차적 인수 시 연결 지배주주 순이익은 본사기준 순이익의 두배로 증가가 예상되어 장기성장성도 충분하다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "현재 워커힐 호텔 측과 확장면적에 대한 임차료 등 세부 계약조건에 대해 협의 중이며, 상반기 내 계약이 체결된다면 내부 리모델링과 게임기구 증설 (테이블 40%, 슬롯머신 70% 증설예정)에 소요되는 시간을 감안해도 2013년 초부터는 확장한 영업장에서 매출액이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2Q12 중국인 VIP 드랍과 전체 드랍은 전년동기대비 각각 19.0%, 20.3% 증가할 것으로, 매출액은 17.8% 증가한 947억원으로 추정한다. 카지노 매출액대비 콤프 비중도 전년동기대비 1.0%p 감소하면서 2Q12 영업이익은 207억원으로 전년동기대비 53.2% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 9,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,800 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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