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[투데이리포트]파라다이스, "갈수록 기대된다..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "갈수록 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 4월 실적도 매우 견조(Drop액 약 30% y-y 성장, 홀드율 14% 중반)한 것으로 파악되고, 일본 골든위크(4/28~5/6) 및 중국 노동절(4/29~5/1) 등의 계절적 효과에 따라 2분기에도 견조한 실적이 기대된다(매출액 전년동기대비 21.6% 증가한 978억원, 영업이익 전년동기대비 62.5% 상승한 220억원 전망)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 게임고객수는 162,683명(+9.0% y-y)을 기록했는데, 중국VIP가 전년동기대비 13.0% 늘어나 지속적으로 성장을 견인했고, Drop액은 전년동기대비 10.4% 증가한 6,410억원을 기록했으며, 중국VIP의 Drop액이 전년동기대비 10.8% 증가해 1분기 전체 Drop액의 45.1%를 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로, 남은 3개 지역(부산, 제주롯데, 인천)의 영업권 양수와 서울 워커힐 카지노 확장 등을 통해 실적 추정치는 추가적으로 상향 조정될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 12,577 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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