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[투데이리포트]파라다이스, "합병과 연결을 통한..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 파라다이스(034230)에 대해 "합병과 연결을 통한 강력한 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "장기적으로 부산 카지노(2013년 인수, 영업이익 200억원)와 인천 카지노(2013년 이후 인수, 영업이익 200억원)까지 가져오면 연결 실적이 GKL 수준으로 커지게 되고, 이익은 최소 50% 이상 개선된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년 4분기 또는 2013년 상반기에 서울 카지노의 테이블 40% 증설 이슈가 있다. 게다가 중국인 VIP 마케터를 15% 더 늘리는 계획도 가지고 있다. 합병과 연결을 통해 파라다이스 서울 카지노의 강력한 성장성이 가시화 되고 있다. 향후 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 하반기에는 공휴일이 많은 덕분에 주요 고객인 중국인 VIP가 증가하면서 실적 개선이 가능할 전망이다. 2012년 K-IFRS 별도 기준 매출액은 4,316억원(+20.5% YoY), 영업이익은 855억원(+69.2% YoY) 수준을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 11,615 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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